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新聞01

崔東樹：1-11月汽車整車進口量達到82萬台 進口市場增長核心動力仍爲乘用車消費升級 智通財經APP獲悉，12月27日，乘聯會秘書長崔東樹發文稱，雖然國內豪華車市場總體較好，但中國進口車進口量從2017年的124萬台持續以年均10%左右下行到2020年的93萬台。2021年進口車市場雖然受缺芯影響，進口量93萬台，但仍相對2020年同比增0.1%。繼續受缺貨影響，2022年1-11月進口量達到82萬台，同比下降6%，相對于2019年1-11月的進口量微有下降。11月進口車進口6.9萬台，同比下降15%。 進口市場增長的核心動力仍然是乘用車的消費升級增長空間，豪華車與進口車的走勢總體是很好的。隨着2升以下車購稅減半政策，進口車的結構也會快速調整，如果進口缺貨問題快速改善，未來部分進口車也會實現高增長。 一、中國汽車進口總體走勢 1、汽車進口增速特征 在2013-2015年世界經濟低迷情況下的劇烈下滑後，2016-2017年進口增速稍有企穩改善，2018年-2020年以來持續下滑，2021年稍有企穩。2022年1-11月的進口車回升態勢被疫情影響，目前的月度進口量維持在月均8萬台左右水平。 2021年1-12月的進口達到93萬台，增速1%，表現較強。2022年1-11月的進口達到82萬台，下降6%， 保持2018年以來的下滑趨勢。 2021年進口車市場走穩，全年進口量93萬台，同比增1%。 2022年1-11月的進口量達到82萬台，同比下降6%，相對于2020年1-11月的進口量回升較大。11月進口車進口6.9萬台，同比下降15%。11月表現因高基數走弱。 考慮目前疫情和芯片短缺導致的國際供給不足，未來進口車增量推動全年恢複增長的潛力仍較大。 2、整車進口月度走勢 疫情後的進口乘用車恢複正常走勢。從月度走勢看，近幾年的進口仍呈現季節性特征，呈現夏季走高，過山車的見頂回落走勢特征。 2022年1-11月進口較2021年1-11月稍低，主要是5-6月大幅走低，市場供給不足。今年8-11月的進口增長較快，去年因芯片缺損而基數走低，今年進口恢複較好。 3、汽車整車進口結構特征 2017-2019年的進口車市都是相對穩定的。2021年進口整車93萬台，相對2020年增加較大。近兩年傳統的卡車和客車進口下降，尤其是重卡和中卡的進口回落明顯，體現了疫情後的需求釋放完成。但輕卡的皮卡進口較強，體現美國皮卡的市場認可度較高。 汽車進口結構中的乘用車占到99%的絕對主力地位，其中的11月四驅SUV進口偏弱，11月的商用車進口表現較強，尤其是卡車進口回升較大，其中皮卡較強。 4、新能源汽車整車進口結構特征 乘用車的傳統燃料進口車市場下滑較大，純電動的乘用車進口車表現很強，柴油車也有反彈。 卡車中柴油車占比下降，而汽油貨車的占比大幅提升。2022年1-11月的高端皮卡進口表現改善。 近期新能源乘用車市場表現相對較強，進口客車市場也表現相對優秀。 由于乘用車爲主的進口結構，近幾年乘用車中的柴油車占比持續下行，柴油車的比例下降到了不足1%的水平。 5、汽車整車進口排量結構特征 乘用車的進口車型排量集中于2升以下汽油車型，占比整個乘用車的進口量一半的比例。但近期進口走勢較強的是2升以上的大排量進口車，市場的高端化走勢較強。 6、新能源汽車整車進口國家特征 2017-2019年新能源車的進口數量較大，但2020年特斯拉(TSLA.US)國産導致的純電動下滑的幅度較大。 2021年純電動車受到特斯拉國産的影響而下降較大，但新能源的趨勢發展讓更多企業進口新能源。2022年1-11月的插混和純電動回暖增長體現海外新能源轉型趨勢。 二、汽車海外市場格局 1、分國別進口特征 2017-2019年亞洲進口車快速增長，歐洲進口車保持穩定，北美進口車出現下滑趨勢。 2020年在疫情後進口車恢複的表現分化，2021年歐洲的進口車的表現相對較強。今年進口車恢複態勢明顯，11月亞洲的日本進口規模改善，而美國等進口車表現一般。 2、整車進口月度走勢 2022年1-11月進口車表現相對優秀的是德國、日本等主力國家，而奧地利、斯洛伐克、墨西哥等進口車增量很好，但11月的美國進口同比下滑較大。近期美國的進口車較差，而部分歐洲進口車同比增長較好。主力國家的進口占比保持在99%以上的比例，墨西哥等市場的回升較明顯。 叁、汽車市場銷量格局 1、進口車總體銷量 目前看進口車銷量表現稍差，弱于國內國産豪華車市走勢。2021年進口車銷量達到94萬台，相對于2020年銷量下滑6%。 11月疫情對進口車零售影響仍大于國産車。2022年1-11月份進口車的銷量75.6萬台，同比2021年大幅偏低，也相對弱于國産車的表現。由于日本和歐洲缺貨，國産車較強，這也是國內産業鏈的優勢體現。 2、進口車品牌特征 目前進口車增長主要靠豪華車的增長，豪華車占比已經從2017年的77%上升到2022年1-11月的91%。超豪華車的進口占比略有上升，體現超高端消費群體的購買力實際上是上升的。 3、進口車品牌走勢特征 目前看進口車品牌表現相對最強的是雷克薩斯，近幾年淩志份額持續增長，2019年已經成爲進口車品牌第一，2022年1-11月仍保持第一.寶馬11月進口表現很好，奔馳被寶馬超過。但豐田的進口很差，近兩年銳減。 奔馳、寶馬的進口車表現相對穩定，11月的寶馬表現相對稍強。保時捷的進口車銷量持續較快增長，這也是歐洲進口車中表現相對較強的品牌。 特斯拉的進口車在2019年達到4.1%的占比，之後快速下降，目前國産車成爲特斯拉的完全主力，而且特斯拉的出口很強。 4、進口車車型走勢特征 2022年1-11月中國總體豪華車走勢相對較弱，其中銷量表現最爲優秀的是寶馬X5、淩志ES、保時捷卡宴、奔馳GLB、奔馳GLE表現較好。 雷克薩斯的今年份額表現相對較弱，由于2022年日本疫情控制相對較好，因此雷克薩斯的供給相對較好，但雷克薩斯NX的表現偏弱，導致總體不強，近期保時捷較強。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-02 14:19:45 記者 蔡承啟 報導因美國道瓊指數昨日(1日)走跌、衝擊投資人信心，加上日圓走升、創3個半月來新高(即美元兌日圓創3個半月來新低)，引發出口相關股跌勢，也拖累日經225指數2日走跌，終場大跌1.59%或跌448.18點，收27,777.90點，6個交易日來第5度走跌，創3週來(11月10日以來)收盤新低水準。 東證股價指數(TOPIX)終場跌1.64%(跌32.48點)，收1,953.98點，6個交易日來第5度走跌。 東證Prime今日上漲家數167家、下跌家數1,636家、維持平盤家數33家。東證Prime今日成交額為3兆1,716億日圓，連續第59個交易日高於顯示買氣活絡界線的2兆日圓大關。 就類股表現來看，全部33類股盡數下挫，其中以醫藥品類股跌幅最大，其次依序為不動產業、批發業和精密機器。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，截至日本股市2日收盤(台北時間上午14點00分)為止，美元兌日圓貶值(即日圓升值)0.18%至135.11，稍早最低貶至134.99、創約3個半月來(8月18日以來)新低；美元兌日圓1日重貶1.72%、連續第4個交易日走貶 日本出口相關股下挫。豐田汽車下挫1.38%、日產汽車大跌2.98%、本田下挫1.86% 任天堂跌1.41%、Sony跌1.28%。Switch上週日本銷售量雖呈現減少，不過週銷售量連2週突破10萬台、創今年來第3高水準，而PS5銷售量飆增6成、創下史上第4高紀錄。 (圖片來源：Shutterstock)

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-03 11:25:16 記者 蕭燕翔 報導處理器雙雄的伺服器新平台，傳言今年底至明年第二季前，都已將實質量產計畫，供應鏈證實，超微的伺服器新平台12月就會領先放量，英特爾則可能落在明年2月，雖零件廠商認為放量時間可能還是落在第二季，但隨伺服器雙雄的新處理器平台轉換見到曙光，客戶庫存也逐步去化，連接元件對新平台轉換的商機重新抱持期待，嘉澤(3533)、優群(3217)、凡甲(3526)、詮欣(6205)等都有機會受惠。 因新款處理器量產不順，英特爾Eagle Stream上市時間一延再延，根據供應鏈訊息，截至目前為止都還只有小量的樣品在跑，今年恐怕都難見到放量；相較之下，超微新款伺服器處理器雖量產時間也略有落後，但多數品牌客戶與零件商都證實，第四季都已陸續增量，12月就會達到放量階段。 也因超微採單核心的新款處理器量產較順，業界已預期，明年超微在伺服器處理器的佔有率，可能會從目前的10%倍增。在對手進逼下，英特爾Eagle Stream已有不得不加快量產的急迫性，零件商表示，第三季聽到的訊息放量時間可能落在明年2月，不過考量實際量產與客戶新機計畫，放量時間有機會在第二季。 若超微與英特爾在伺服器的新平台轉換放量如期，對已苦等一年以上世代交替潮的連接器廠商來說，將是久旱逢甘霖，其中嘉澤將是最大受惠廠。公司過往在超微CPU Socket就已經是公座母座的一階供應商，在本季新平台開始量產下，已有法人預估，第四季營收可能維持第三季的高峰，明年若英特爾新平台不再遲延，公司也將躍升至與其他一階對手平等的競爭地位，來自CPU Socket的營收貢獻將呈現平均單價走揚與滲透率增長的量增長，不僅全年營收的成長會不亞於今年，毛利率還將年增，全年每股稅後盈餘將在今年大賺50元以上的基礎上，維持高動能的跳升，持續改寫上市櫃連接器的獲利新記錄。 優群受惠程度也不小，主要是主力產品的DDR連接器，新世代的DDR5轉換也與新平台息息相關，今年公司受到英特爾新平台延後影響，用於伺服器的Long Dimm成長落空，但法人認為，第四季採超微平台的新機將優先啟動，對公司仍將是營收與毛利率的雙補丸。 其餘伺服器布局的連接器廠，雖不見得新平台直接連動產品的世代革新，但因伺服器應用的庫存去化加快，領先其他PC次族群，相關廠商仍認為，明年伺服器應用維持成長的可能性大，包括詮欣繼臉書後又直接打入亞馬遜供應鏈，凡甲在伺服器應用也已取代筆電成為營收最大貢獻來源，宏致(3605)、湧德(3689)等，對明年相關營收也都抱持審慎樂觀期待。 (圖說:市場對英特爾/超微新平台轉換仍持期待；來源-Intel官網https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/home.html)

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